Σε ποιον πουλήθηκε ο ΟΛΘ

Ολοκληρώθηκε η πλειοδοσία από το ΤΑΙΠΕΔ

Πλειοδότρια για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ανεδείχθη από το ΤΑΙΠΕΔ η ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS», μετά από τη σημαντικά βελτιωμένη προσφορά που υπέβαλε.

Η νέα δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους 231.926.000 ευρώ. Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις έως τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, ελήφθησαν υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ και ανακήρυξε τη συγκεκριμένη ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη. Σύμφωνα με το Ταμείο, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Σημειώνεται ότι, η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου- Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ως νομικοί σύμβουλοι, ενώ οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι.
πηγή

Στον Ιβάν Σαββίδη και Γερμανογαλλικά κεφάλαια πούληθηκε ο ΟΛΘ προς 1,1 εκ. ευρώ

Επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από το γερμανικό κεφάλαιο Deutsche Invest Equity Partners, τη μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης λιμένων Terminal Link και εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη ανακηρύχθηκε πλειοδότης στο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Το κοινοπρακτικό σχήμα υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά ύψους 232 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ήταν και αρκετά υψηλότερη από τις προσφορές που κατέθεσαν οι υπόλοιποι δύο υποψήφιοι.

Για εξέλιξη ορόσημο που σηματοδοτεί νέα εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας συνολικά κάνει λόγο το ΤΑΙΠΕΔ.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει εκτός από το εφάπαξ τίμημα και υποχρεωτικές επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ τα επόμενα επτά έτη.

Στη συνολική αξία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογράψει με τον ΟΛΘ, κι από την οποία θα προκύψουν άλλα 170 εκατ. ευρώ έως το 2051.

Η αρχική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ, υπεγράφη το 2001 και προέβλεπε την παραχώρηση ποσοστού 2% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ στο κράτος.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67% του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλάζουν οι όροι της σύμβασης παραχώρησης, με τον ΟΛΘ να πρέπει να παραχωρεί ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών στο δημόσιο έως το 2051, όταν και ολοκληρώνεται η περίοδος παραχώρησης.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και στη συνέχεια θα υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
πηγή

Πουλήθηκε στη κοινοπραξία Deutsche Invest – CMA – Σαββίδη, το 67% του ΟΛΘ-Στα 1,1 δις η συνολική συμφωνία

Στα 231.926.000 ευρώ έφτασε η προσφορά της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd(του Ιβάν Σαββίδη) και Terminal Link SAS(του γαλλικού κολοσσού CMA), η οποία ανακηρύχθηκε πλειοδότης για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσφορά των 231.926.000 ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά.

Η Morgan Stanley και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.
πηγή